В центре повествования — расследование загадочного выброса магической энергии в провинциальном Арзамасе, которое ведут два необычных следователя: Василий Баюнов — маг-перевёртыш из Ночного дозора Нижнего Новгорода, и Роман Плотников — эксцентричный вампир-вегетарианец из Дневного дозора.
Сюжет разворачивается вокруг двух событий: недавнего магического выброса и взрыва 1988 года, который унёс жизни сотен людей. Расследование осложняется тем, что следы ведут к могущественному магу вне категорий, чьи действия невозможно отследить обычным способом.
В ходе расследования герои обнаруживают странные артефакты в виде жёлтых смайлов, которые оказываются частью древней защитной системы города. Параллельно выясняется, что руководительница Дневного дозора Валерия Андреевна скрывает тёмную тайну, связанную с произошедшими событиями.
Произведение сочетает в себе элементы городского фэнтези, детектива и мистики, раскрывая тему противостояния добра и зла в современном мире, где магия существует бок о бок с обычной реальностью. Автор поднимает вопросы доверия, предательства и истинной природы силы, показывая, как прошлое может влиять на настоящее.
Главные герои, несмотря на свои различия и изначальную неприязнь, вынуждены работать вместе, чтобы раскрыть тайну, которая может иметь катастрофические последствия для всего города.
