Мереса - дочь вождя племени Огненной Кожи, драконов-людей. Её крылья и хвост больны, но это не мешает ей летать быстрее всех. Её соперник Грозный, парень шестнадцати лет, он хочет занять её место и стать будущим вождём племени. Очень удачно, что ей следует пройти обряд инициации, где каждый из участников должен убить людей-грифонов вражеского племени. Чем выше статус убитого тем лучше. Но сможет ли Мереса убить женщину что спасла её из под сугроба? Или принца кто единственный смог пробудить к ней дружбу после её собственной трагедии?
